Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
En försiktig räntefond
Aktie-Ansvar Avkastningsfond är en aktivt förvaltad korträntefond. Genomsnittlig räntedurationen ska inte överstiga ett år och fondens genomsnittliga löptid får vara högst 3 år. Ansvarsfulla investeringar är en central del i investeringsprocessen. Fondens målsättning är att på lång sikt erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande och söker bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till krav på likviditet. Minst 75 procent av fondens innehav ska vara placerat i kreditkvalitet som motsvarar Investment Grade, vilket innebär låg risk att råka ut för en kredithändelse. Rekommenderad sparhorisont för fonden är ett år eller längre.
- En aktivt förvaltad räntefond med kort ränteduration och genomsnittlig löptid på max 3 år.
- En väldiversiferad ränteportfölj med fokus på ansvarsfulla investeringar.
- Fokuserar på att erbjuda en högre avkastning än ett bankkonto till ett begränsat risktagande.
- För den mer försiktiga delen i ditt sparande med en sparhorisont
på minst ett års sikt.
Utveckling
MARIA LJUNGQVIST
Maria Ljungqvist har 26 års branscherfarenhet varav drygt 21 år från kapitalförvaltning i olika roller. De senaste nio åren har hon arbetat med inriktning mot räntebärande placeringar. 2016 tog Maria över förvaltningen av Aktie-Ansvar Avkastningsfond och Aktie-Ansvar Räntestrategi. Sedan 2020 är Maria ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum.
FONDINFORMATION
Namn: Aktie-Ansvar Avkastningsfond
ISIN: SE0000735771
Startdatum: 1992-01-01
Risk: 2
Förvaltningsavgift: 0,6%
INVESTERINGSSTRATEGI MARS 2024
Välkommen till andra halvlek
Förra året blev fantastiskt för ränteplaceringar. Var det ett tillfälligt uppsving eller kan tillgångsslaget ge bra avkastning även 2024? Vi tror på det senare. För ungefär ett år sedan utropade vi 2023 till att bli ett räntefondernas Annus Incredibilis och i efterhand kan vi konstatera att så blev det. Aktie-Ansvars flexibla räntefond, Aktie-Ansvar Räntestrategi, leverarede en avkastning på drygt 6,6%. Aktie-Ansvar Avkastningsfond slutade året nära 4,7% upp.
