Aktie-Ansvar Räntestrategi firar ett år
Den ökade turbulensen som rådde under första kvartalet 2020 skapade möjligheter på räntemarknaden men visade också behovet av ett flexibelt fondalternativ. Statsobligationsräntorna var nära noll, men på företagsobligationsmarknaden hade det uppstått goda avkastningsmöjligheter som vi ville dra nytta av, samtidigt som vi ville skapa en fond som skulle klara även andra marknadsförhållanden. I rekordfart gick vi från idé till realitet när vi 12 juni 2020 lanserade Aktie-Ansvar Räntestrategi. Fonden blev direkt en succé och uppnådde snabbt ett förvaltat kapitel om en kvarts miljard.
Högre förväntad avkastning än korträntefonder
Räntestrategi är en aktivt förvaltad, flexibel räntefond i riskklass 3. Fonden kan anpassa sin investeringsstrategi över tid efter rådande marknadsförhållanden.
– Med Aktie-Ansvar Räntestrategi kan du förvänta dig en högre avkastning över tid än i exempelvis en traditionell korträntefond, men risknivån i Räntestrategi kan från tid till annan vara betydligt högre och därför svänga mer. Du behöver alltså ha en längre placeringshorisont eller högre risktolerans för att investera i Räntestrategi, säger Maria Ljungqvist ansvarig för ränteförvaltningen på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Räntestrategi och Aktie-Ansvar Avkastningsfond.
Aktie-Ansvar Räntestrategi har möjlighet att investera i räntebärande värdepapper med hög och låg kreditrisk samt med långa eller korta löptider i Norden eller globalt. Fonden ska kunna utgöra basen i räntedelen av portföljen för nästan alla typer av långsiktiga sparare.
Så skapar vi avkastning i Aktie-Ansvar Räntestrategi
Aktiv förvaltning är centralt i Aktie-Ansvars ränteförvaltning och i Räntestrategi letar vi hela tiden efter intressanta investeringsmöjligheter. I första hand räntebärande värdepapper som betalar en löpande ränta samt ger den bästa kombinationen av risk och avkastning. Fonden utnyttjar marknadslägen för att skapa avkastning vid fallande långa marknadsräntor, men har även som ambition att hantera stigande långa räntor som normalt sett skulle kunna innebära negativ avkastning för traditionella obligationsfonder.
Vi arbetar även aktivt med bolagsvalen när vi investerar i företagsobligationer. Ett konkret exempel på hur det kan fungera i praktiken där ett enskilt bolagsval haft en påtaglig betydelse för fondens avkastning är bolaget Fastpartner.
– Fastpartner, som har varit en av fondens största bolagsexponeringar, uppgraderades från High Yield till Investment Grade av finansinstitutet Moody’s i maj. Obligationskurserna på Fastpartners obligationer steg till följd av att Moody’s nu bedömer Fastpartners kreditkvalitet som högre och av att fler investerare nu har möjlighet att investera i bolagets obligationer eftersom bolaget nu bedömts som Investment Grade. Det här bidrog positivt till fondens avkastning. Fastpartner är nu vad som brukar kallas ”a rising star” på företagsobligationsmarknaden, säger Maria Ljungqvist.
– Blickar vi framåt så är min förhoppning att fler ska få upp ögonen för Aktie-Ansvar Räntestrategi och att när vi sitter här om ett år har vi passerat en miljard i förvaltat kapital, avslutar Maria Ljungqvist.